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Chatbot de WhatsApp para consultorias financeiras que não deixa cliente sem resposta
Quem procura consultoria financeira quer entender o método antes de abrir qualquer número. O agente explica como funciona o trabalho, qualifica porte e necessidade e agenda a reunião, sem entrar em recomendação.
Teste com 50 mensagens grátis, sem cartão. Você só paga quando escolher um plano. Antes disso, veja as demonstrações de agentes de IA.
Agente de IA no WhatsApp para consultoria financeira é o atendente automático de Certu, que recebe o interessado, pergunta porte da empresa, necessidade e prazo, explica como funciona o diagnóstico e agenda a reunião com o consultor, sem dar recomendação financeira, sem discutir números sigilosos e sem prometer resultado.
O que muda na consultoria com um agente de IA?
Muda quem responde primeiro: a mensagem deixa de esperar você e é respondida na hora. Estas são quatro situações do dia a dia da consultoria antes e depois do agente Certu.
HojeInteressado manda mensagem à noite e recebe resposta dois dias depois, quando já falou com outro
Com CertuO agente responde na hora, explica o formato do trabalho e oferece horário
HojeReunião marcada com quem esperava um serviço que a consultoria não faz
Com CertuNecessidade e porte perguntados antes de ocupar a agenda do consultor
HojeCliente manda planilha e extrato no WhatsApp sem nada combinado
Com CertuO agente orienta a levar o material pra reunião e não trata do conteúdo na conversa
HojePergunta sobre retorno garantido recebe uma resposta animada demais
Com CertuO agente responde com o seu texto, sem promessa de resultado
Como é uma conversa atendida pela IA?
Vale mais a pena um agente de IA ou o atendimento manual para consultorias financeiras?
O agente ganha nas tarefas que se repetem, e a pessoa continua ganhando no que exige julgamento. No manual alguém da consultoria precisa parar o que está fazendo; com o agente Certu a resposta sai sozinha e você entra na conversa quando quiser.
| Frente | Do jeito manual | Com o agente Certu |
|---|---|---|
| Primeiro contato de um interessado | Espera o consultor sair da reunião com cliente | Respondido na hora, com porte e necessidade já perguntados |
| Explicação do método de trabalho | Repetida do zero em cada conversa, de um jeito diferente | Sai sempre no texto que você escreveu, do primeiro contato ao último |
| Extrato e planilha mandados no WhatsApp | Comentados no impulso, sem nada combinado antes | O agente orienta a levar os números pra reunião e não discute o conteúdo |
| Pergunta sobre retorno garantido | Recebe uma resposta animada que vira expectativa errada | Respondida sem promessa de resultado, com o que você escreveu |
| Pedido fora do que a consultoria faz | Só aparece depois da reunião marcada | Identificado na conversa, com encaminhamento educado |
O que o agente de WhatsApp faz para consultorias financeiras?
Ele faz o atendimento que hoje é seu. Você ensina o negócio uma vez no Cérebro, a base de conhecimento de Certu, e o agente responde aos clientes do seu jeito, com as suas regras.
Qualificação do interessado
Porte da empresa, necessidade, prazo e formato desejado, registrados por escrito.
Explicação do método
Como funciona o diagnóstico, o que entra no acompanhamento e o que a consultoria não faz.
Limite de assunto sensível
Números, extratos e decisão de investimento ficam fora da conversa e vão pro consultor.
Sem promessa de resultado
O agente responde só o que você escreveu, sem falar em retorno garantido nem em percentual.
Agenda do consultor protegida
Só entra na agenda quem passou pela triagem de porte e de necessidade.
Que perguntas os clientes mandam no WhatsApp?
São sempre as mesmas, e o agente responde cada uma delas sozinho. Estas mensagens do dia a dia da consultoria deixam de depender de você estar com o celular na mão.
Como o agente começa a atender na consultoria?
Em três passos, no mesmo dia. Sem instalação, sem código e sem trocar o número que os clientes já conhecem.
Ensine o seu negócio
Numa conversa, você explica serviços, valores, horários e regras, como explicaria pra um funcionário novo.
Conecte o WhatsApp
Leia um QR code com o número que seus clientes já conhecem. Pronto em minutos.
O agente atende
Responde na hora, agenda, faz follow-up e registra cada contato no CRM incluído. Você assume qualquer conversa quando quiser.
Quanto custa um agente de IA no WhatsApp para consultorias financeiras?
O plano Start custa R$ 349 por mês e já traz o agente de WhatsApp, o Cérebro do seu negócio, o CRM, o follow-up automático e os assistentes de IA, que vêm em todo plano pago. O Pro custa R$ 549 por mês e acrescenta a landing page, a carteira e 5 pessoas na equipe em vez de 3. Sem fidelidade e sem taxa de implantação.
Comece com 50 mensagens grátis
Crie o agente, conecte o WhatsApp e veja funcionando na consultoria antes de pagar. Você só paga quando escolher um plano, e cancelando antes você não paga nada.
Criar meu agenteO que precisa estar pronto antes de ligar o agente na consultoria?
O agente responde o que estiver escrito, e nada além disso. Deixe estes pontos definidos antes de conectar o WhatsApp.
- O que a consultoria faz e, com a mesma clareza, o que ela não faz
- Como funciona o diagnóstico inicial, quanto dura e se é cobrado
- A lista de assuntos que o agente não trata na conversa: números, extratos e decisão de investimento
- A frase que o agente usa quando perguntam sobre retorno ou resultado garantido
- O porte de empresa que a consultoria atende e o formato do acompanhamento
- Os horários que o consultor abre pra reunião de diagnóstico
Se o agente informa o valor do acompanhamento mensal na conversa ou se esse número só aparece depois do diagnóstico.
O erro mais comum: Não escrever a lista do que fica fora da conversa. Sem ela o agente tenta responder um pedido de análise, comenta um número que o cliente mandou e assume um lugar que só o consultor pode ocupar. Ler como resolver isso.
Perguntas frequentes de consultorias financeiras
O agente dá orientação financeira?
Não. Ele explica como a consultoria trabalha, qualifica e agenda. Qualquer análise ou recomendação continua sendo do consultor.
E se o interessado mandar extrato ou planilha no WhatsApp?
O agente orienta a levar o material pra reunião com seu time e não trata do conteúdo na conversa. Vale escrever essa regra explícita no Cérebro.
Ele promete resultado pra fechar mais rápido?
Não. Ele responde só o que você escreveu no Cérebro sobre o seu método, sem falar em retorno garantido nem em percentual de melhora.
Ele sabe dizer quando não sabe?
Se você escrever a lista do que fica fora, sim. Nesse tipo de conversa a resposta mais valiosa é dizer que aquilo é assunto de reunião e marcar o horário.
Em quais outros segmentos o agente Certu funciona?
Em qualquer negócio que atende por WhatsApp, porque o Cérebro é escrito por você. Estes segmentos têm o dia a dia mais parecido com o seu.
Onde ler mais sobre o agente de WhatsApp de Certu?
Estas páginas explicam o mesmo agente por outro ângulo: funcionamento, preço, dúvidas comuns e comparações entre plataformas.
- Como funciona o chatbot de WhatsApp com IA
- Planos e preços de Certu
- Quanto custa colocar IA no seu negócio
- Perguntas frequentes sobre agentes de IA no WhatsApp
- Problemas comuns no atendimento por WhatsApp
- Guias de IA no WhatsApp, passo a passo
- Blog de IA para pequenas empresas
- Comparar plataformas de chatbot de WhatsApp
- Todos os segmentos atendidos pelo agente Certu