O agente escreve o relatório?

Não escreve. Documento sobre um paciente sai de você. O que ele faz é registrar o pedido com prazo e destino na ficha do paciente, para você abrir a tarefa com a data.

Ele informa o prazo para a família?

Informa o prazo que você escreveu. Vale escrever um prazo que cabe na semana, porque prazo otimista aqui gera cobrança em cima de você.

Dá para separar escola, convênio e perícia?

Dá, e evita retrabalho. Cada destino tem formato próprio, e descobrir isso só na hora de escrever costuma custar um documento inteiro.

A tarefa aparece para quem trabalha comigo?

Aparece para quem tiver acesso no painel. Em consultório com mais de uma pessoa, isso resolve o pedido que ficou só no celular de alguém.

Como funciona

O pedido de relatório da escola fica registrado?

Resposta rápida

Fica. O agente guarda na ficha do paciente quem pediu, para que serve e até quando, e você transforma isso numa tarefa com a data que quiser, no quadro do CRM. Escola, convênio e perícia pedem formato e prazo diferentes, e o pedido costuma chegar solto no meio das mensagens do dia.

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A resposta completa

O pedido de relatório quase nunca chega como um pedido formal. Ele vem no meio de uma conversa sobre remarcação, numa frase do tipo "a escola pediu um documento seu". Naquele momento você está em sessão, lê depois, responde que sim, e a mensagem desce na lista.

O custo aparece semanas depois, quando a família cobra e o prazo da escola já passou. O constrangimento é seu, mesmo tendo sido só uma mensagem perdida entre outras cinquenta.

Quando o pedido fica guardado na ficha do paciente no primeiro contato, com nome, finalidade e prazo, ele passa a existir num lugar que você olha de propósito. Dali você abre uma tarefa com a data que quiser. E o destino importa: relatório para escola, para convênio e para perícia não são o mesmo documento, e escrever isso desde o pedido evita refazer.

Vale ser realista sobre a divisão de trabalho. O agente registra o pedido; quem marca a data na tarefa é você, e escrever o relatório continua sendo você, e o prazo que ele informa à família é o prazo que você definiu, então ele precisa ser um prazo que cabe na sua semana.

Perguntas frequentes

O agente escreve o relatório?: Não escreve. Documento sobre um paciente sai de você. O que ele faz é registrar o pedido com prazo e destino na ficha do paciente, para você abrir a tarefa com a data.
Ele informa o prazo para a família?: Informa o prazo que você escreveu. Vale escrever um prazo que cabe na semana, porque prazo otimista aqui gera cobrança em cima de você.
Dá para separar escola, convênio e perícia?: Dá, e evita retrabalho. Cada destino tem formato próprio, e descobrir isso só na hora de escrever costuma custar um documento inteiro.
A tarefa aparece para quem trabalha comigo?: Aparece para quem tiver acesso no painel. Em consultório com mais de uma pessoa, isso resolve o pedido que ficou só no celular de alguém.